Dia quere ampliar capital polo dobre do que vale agora

m. m. REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

EDUARDO PEREZ

Pacta unha operación de 600 millóns con Morgan Stanley, mentres Goldman abandona o barco

13 dic 2018 . Actualizado ás 05:00 h.

Día convulso para Dia. Onte tocou dos bos. Falta facía despois de ter chegado a caer a véspera máis dun 35 %. Tras negar os rumores dunha posible quita na débeda que percorreron as mesas de operacións o martes, a cadea de supermercados anunciou onte que prepara unha ampliación de capital de 600 millóns de euros. Máis do dobre do que vale agora en bolsa: 287 millóns ao peche da xornada de onte.

Unha operación que, segundo o comunicado pola empresa á Comisión Nacional del Mercado de Valores, conta co respaldo de Morgan Stanley, que será quen xestione a colocación dos 600 millóns de euros e asuma a parte que non chegue a vender entre investidores.

Ademais diso, a empresa está a ultimar unha renegociación da súa débeda con varios bancos, que agarda ter pechada antes de fin de ano e que inclúe unha liña de crédito para facer fronte ao pagamento a provedores, que podería roldar os 200 millóns de euros.

Débeda ao límite

De acordo coas últimas contas publicadas pola empresa, a débeda neta ascende a 1.442 millóns, 900 deles en bonos e o resto, financeira.

Nun informe publicado hai uns días, os expertos de Moody's sinalaban a posible falta de liquidez como o principal problema da cadea de supermercados. E dicían que a débeda estaba a chegar a niveis considerados límites polos acredores.

Con todo, o anuncio da ampliación de capital, que aínda ha de pasar polo filtro do consello e da xunta de accionistas, supuxo todo un balón de osíxeno para a cotización da empresa, que iniciou o día coa negociación suspendida. Axiña que como fixo público o da ampliación de capital e volveu ao mercado, as accións comezaron a subir como a espuma. Chegaron a facelo máis dun 20 %, para acabar pechando cunha alza de case o 12 %.

E mentres, o todopoderoso Goldman Sachs decidiu facer as maletas e abandonar o capital de Dia. Hase refugallo do 5 % que tiña na cadea de supermercados, coincidindo co derrubamento dos últimos días e a expulsión do valor do selecto club do Ibex.

En calquera caso, os analistas non lle dan demasiada importancia a esta saída. Porque, din, desde que desembarcou en Dia, en agosto do 2017, o banco estadounidense estivo entrando e saíndo do capital da compaña de xeito intermitente.